Газпром. Фото: Максим Шеметов / Reuters
  • 19-02-2020 (15:03)

"Газпром" занял рекордные 2 млрд долларов на фоне санкций

update: 19-02-2020 (16:21)

"Газпром" разместил евробонды на 2 млрд долларов сроком на 10 лет под 3,25%. Выпуск еврооблигаций стал первым за год, а сумма — крупнейшей для "Газпрома". В ходе размещения спрос инвесторов почти втрое превысил предложение и составил более 5,6 млрд долларов. При этом свыше 30% выкупили инвесторы из США, рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, передают "Ведомости".

Организаторами сделки стали американский JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк. До этого момента работа "Газпрома" на рынке внешних заимствований была заблокирована украинским "Нафтогазом", который занимался арестом активов компании, чтобы взыскать долг по решению Стокгольмского арбитража. В декабре 2019 года Газпром заплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов.

Нынешнюю ставку по евробондам в долларах Шулаков назвал самой низкой за всю историю работы компании на международном рынке. "Газпром" разместился не просто с самой низкой ставкой для своих долларовых займов, но и дешевле, чем саудовская Saudi Arabian Oil (SAO) и французская Total, уточнил первый вице-президент Газпромбанка.

Выпуск еврооблигаций для "Газпрома" стал первым с февраля 2019 года.

НОВОСТИ
Реклама
Реклама

Инвесторы из Великобритании выкупили порядка 10-11%, а из континентальной Европы — 17%. Еще около 15% выкупили азиатские инвесторы, и чуть более 20% — российские. 

Шулаков подчеркнул, что сделка была совершена "в условиях очень непростой рыночной обстановки". Помимо того, что рынки и нефти и газа сейчас лихорадит от переизбытка предложения, отягощенного эпидемией коронавируса в Китае, вечером 18 февраля администрация США сообщила о внесении в санкционный список дочерней компании "Роснефти" и вице-президента госкомпании Дидье Касимиро. Кроме того, Апелляционный суд Гааги вынес решение, обязывающее Россию выплатить 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа.

"Ведомости" отмечают, что общий размер программы внешних заимствований, планируемой "Газпромом" на 2020 год, — 558 млрд рублей, а одобренный советом директоров лимит на выпуск еврооблигаций — до 6 млрд долларов. Если он будет выбран полностью, на евробонды может прийтись около 75% внешних займов "Газпрома" в этом году.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...